소부장 관련주 분석 (반도체 재료/부품)

소부장이란 '소재', '부품', '장비'에서 앞 글자만 따온 것입니다.

최근 이런 소부장주가 일본의 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 강세를 보이고 있습니다.

반도체 재료(소재), 부품을 생산하는 기업군인 소부장 관련주에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 동진쎄미켐

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 1973년에 법인설립되었으며, 199년 코스닥증권시장에 주식을 상장함. 동사는 동사를 포함한 3개의 국내 계열회사가 있음.

- 동사는 반도체 및 평판디스플레이용 감광액과 박리액, 세척액 등의 전자재료를 납품하는 전자재료사업과 건설자재,자동차 내장제에 주로 사용되는 발포제를 국내외 화학회사에 주로 납품하는 발포제사업을 영위하고 있음.

- 동사는 광경화형 유-무기 하이브리드 수지 조성물 등의 특허를 신규 취득함.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 19/10/8 삼성전자 3분기 어닝서프라이즈에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등.

- 20/6/24 국내 소부장 국산화 최선호주 분석에 급등.

- 주요 매출처는 삼성전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등이 있다.

- 최근 급등으로 윗 매물대가 없는 상태, 막힘이 없어 급등하면 더 올라갈 가능성 있음.

- 하지만 윗꼬리를 단 캔들을 보이고 고가에 위치해있는 점을 감안해 조심으럽게 접근.

- 20일선을 지지선으로 잡고 매매.

 

2. 에프에스티

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 1987년에 설립되었으며, 2000년 01월 18일 코스닥시장에 상장됨.

- 동사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산함.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 코로나 이후 꺾이는 기세 없이 계속 52주 신고가 갱신.

- 20/6/24 일본 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 상승 중.

- 차트상 장기이평선과의 이격도가 너무 커 섣불리 접근 했다가 고가에서 물릴 가능성이 있음.

- 초보자들은 조심스럽게 매매 할 것.

- 10일선 이탈 시 칼손절.

 

3. SKC 솔믹스

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 반도체 및 FPD 부품소재의 생산 및 가공을 주 영업목적으로 1995년 7월 설립되었으며 2001년 12월 코스닥시장에 상장함.

- 동사는 파인세라믹 및 실리콘을 기반으로하는 기능성 반도체 및 FPD 부품소재의 생산과 가공을 통하여 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있음.

- 동사는 본사(생산 및 판매) 및 해외 판매법인 2개 등 총 3개의 동종업종을 영위하는 회사로 구성된 부품소재 전문 기업임.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 19/7/4 한국 반도체 소재 수출 규제 수혜 기대감에 급등.

- 20/1/17 TSMC, 4분기 실적 호조 속 반도체 업황 개선 기대감 지속에 급등.

- 20/5/25 삼성전자, 평택 반도체 위탁생산 시설 투자 모멘텀 지속에 급등.

- 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 있음.

- 차트상 장기이평선을 뚫고 3,500원 매물대 저항선에 부딪혀 꺾인 모습.

- 장기이평선 위에 안착을 하는 모습을 보이면 좋은 매수타점.

- 3,000원을 지지선으로 잡고 매매.

 

4. 이엔에프테클놀로지

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 반도체/디스플레이 프로세스케미칼 제조 및 판매를 목적으로 2000년 설립되었으며, 2009년 5월 상장됨.

- 반도체/디스플레이용 전자재료를 제조하여 판매하고 있으며, 제품의 수요처는 국내외 주요 반도체와 디스플레이 제조 회사들임.

- 세계 반도체 및 디스플레이 재료산업은 날로 새로워지는 IT산업의 기술발전과 확대 중이며, 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적으로 증가하거나 안정적으로 유지될 것으로 예상.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 19/7/15 삼성전자, sk하이닉스 국산 불화수소 생산 라인 첫 투입 소식에 상승.

- 19/8/29 계열사 팸테크놀로지, 중국산 불산 삼성전자 납품 소식에 상승

- 20/5/18 1분기 호실적 기록 및 2분기 실적 기대감 등에 강세를 보임.

- 20/6/24 일본 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 상승.

- 20일선을 지지하며 급등 한 모습.

- 윗 매물대가 없으며, 저항선도 없는 상태, 충분히 더 올라갈 수 있으나 고가에 위치해있어 조심스럽게 매매할 것.

- 20일선 이탈 시 손절.

 

5. 월덱스

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹부분으로 사업 범위를 확대함.

- 종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내 뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있음.

- 에칭공정 중심에서, LED기초소재인 Sapphire와 고부가 방열기판으로 활용하는 AlN 등의 신소재분야로 업무영역을 확대 중임.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 20/5/18 비메모리 파츠 공급 증가에 따른 고성장 기대감에 상승.

- 20/6/24 일본 수출 추가 보복 예상에 따른 소부장 산업 육성전략 시즌2 준비 소식에 급등.

- 저 PER 5.42로 가치 있는 주식으로 평가됨.

- 차트상 5일선을 지지하며 상승 중, 매물대벽을 뚫고 급상승 한 모습.

- 조금 조정이 나오고 더 급등할 가능성이 충분함.

- 8,100원을 지지선으로 잡고 매매.

 

6. 엘티씨

 

 

1. 기업개요

 

- 동사는 2007년 11월 23일에 설립되었으며, 2013년 10월 8일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장함.

- 동사는 디스플레이나 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재(Process Chemical) 중 하나인 박리액 개발 및 제조를 주력사업으로 진행하고 있음.

- 박리액 수요는 전방산업인 디스플레이 산업에 의해 좌우되며, 동사의 공정소재 특성상 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조를 가짐.

 

2. 재무제표

 

 

3. 분석

 

- 주력 매출처는 삼성디스플레이 등이 있다.

- 19/7/26 포토레지스트 관련 특허 보유 소식에 상승.

- 20/6/2 그린뉴딜 '그린홈' 관련 수혜 기대감 등에 급등.

- 차트상 장기이평선을 뚫지 못하고 아래에서 횡보 중.

- 240일선, 480일선의 거대한 저항선이 있어 당분간 큰 이슈가 없을 시 시세는 주지 못할 것이라 판단.

- 20일선을 강하게 이탈 시 손절.

 

7. 총정리 + 기타 반도체 재료/부품관련 주

 

■ 엠케이전자

:  반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등을 생산하는 업체. 주요 제품은 Gold Bonding Wire(99.99%), 고순도 Gold Sputtering Target(99.999%), Gold합금 Sputtering Target, 고순도 Gold Evaporate Material(99.999%), BGA Solder Ball 등.

 

■ SK머티리얼즈

:  반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 과정에 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6 등) 제조/생산 전문업체.

 

■ 동진쎄미켐

:  감광액과 발포제 생산/판매업체. 반도체 및 평판디스플레이 등의 노광공정에 사용되는 감광액(Photo Resist) 관련 전자재료사업을 영위.

 

■ 덕산하이메탈

:  반도체 패키징 재료인 솔더볼(Solder Ball) 제조/판매 사업을 영위.

 

■ 네패스

:  반도체사업(디스플레이용 Driver IC의 Bumping, WLP 및 Package 등), 전자재료사업(반도체, LCD 등의 제조공정용 Chemical) 등을 영위하는 업체.

 

■ 솔브레인홀딩스

:  반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료, 2차전지 소재 등 생산/판매 업체. 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 공급중이며, 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급중.

 

■ 피에스엠씨

:  반도체 구조재료인 리드프레임(반도체 패키지의 내부와 외부를 연결해 주는 전기도선의 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대의 역할) 생산업체.

 

■ 에프에스티

:  반도체 재료/장비 전문업체. 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체공정중 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산.

 

■ KMH하이텍

:  반도체 재료 및 SSD 사업을 주요사업으로 영위하는 업체. 주요 제품으로는 반도체재료인 IC-Tray, Module-Tray, SSD CASE 등임.

 

■ SKC 솔믹스

:  SK그룹 계열의 반도체 및 FPD 부품소재 전문기업. Al2O3(알루미나), Si(실리콘), SiC(실리콘 카바이드) 소재를 기반으로 반도체 및 FPD 부품소재의 생산과 가공을 통하여 제품을 판매하는 사업을 영위중. 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 있음.

 

■ 미코

:  반도체/디스플레이용 장비를 구성하는 부품 제작 업체. 주요 제품으로는 Heater, ESC 및 세라믹 부품 등이 있음.

 

■ 원익QnC

:  반도체 WAFER 생산시 소요되는 석영유리제품(Quartz Ware)과 반도체 및 LCD 생산시 사용되는 세라믹제품을 전문적으로 제조, 공급하는 업체.

 

■ 디엔에프

:  반도체 소자 형성용 박막 재료 전문업체. 반도체 메모리 소자 및 디스플레이 산업의 핵심소재로 사용되는 유기금속화합물(ALD/CVD 전구체)을 개발, 제조, 판매 및 기술지원을 제공. 특히, Double Patterning Tech. 소재로 사용되는 DPT 제품과 캐패시터 유전막용 소재인 High-k 제품, LT(Low-temp)Sio/Sin용 소재인 HCDS 제품, 식각공정에 사용되는 하드마스크필름용 소재인 ACL 제품 등을 주요 제품으로 생산.

 

■ 마이크로컨텍솔

:  반도체 및 전자부품의 검사에 필수적으로 사용되는 부품인 IC Socket 전문 제조업체. 단품상태의 메모리반도체의 번인테스트(Burn-In Test)를 위한 번인소켓 및 모듈상태의 메모리테스트를 위한 모듈소켓, SSD Test용 Interface 등을 생산/판매.

 

■ 에스앤에스텍

:  블랭크 마스크 제조업체. 블랭크마스크는 반도체 및 LCD, OLED 노광 공정의 핵심재료인 포토마스크의 원재료임.

 

■ 이엔에프테크놀로지

:  반도체 및 디스플레이용 전자재료 전문 제조업체. 반도체 소재인 프로세스케미칼(신너, 현상액, 식각액, 박리액 등), 반도체 포토레지스트용 핵심원료인 화인케미칼 등을 제조하여 국내외 반도체 제조업체에 판매중.

 

■ KEC

:  반도체제품 및 부품 제조 전문업체. 전력제어/전류증폭용 트랜지스터(TR), 집적회로(IC) 등을 생산, 판매. 주력제품은 소신호트랜지스터(SSTR)로 낮은 전력소비를 필요로 하는 모바일 기기에 사용되는 전자제품.

 

■ 원익머트리얼즈

:  2006년 12월 구 원익IPS의 특수가스사업부문이 물적분할한 업체. 반도체 및 디스플레이 생산공정에 사용되는 특수가스 생산을 주요 사업으로 영위. 삼성전자, SK하이닉스 등의 종합반도체회사를 주요 고객사로 두고 있으며, 반도체 이외에도 삼성디스플레이 AMOLED 사업부에 공정용 특수가스를 공급중.

 

■ 월덱스

:  반도체 에칭공정에 사용되는 반도체용 장비재료인 실리콘(실리콘링 및 실리콘전극 등), 쿼츠, 알루미나 등을 생산하는 업체. 주요 매출처로 삼성전자, SK하이닉스 등.

 

■ 티씨케이

:  반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조업체. 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 제조, 판매. 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 및 SiC제품 등도 판매중.

 

■ 엘티씨

:  디스플레이나 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재(Process Chemical) 중 하나인 박리액 개발 및 제조를 주력사업으로 영위. 주력 매출처는 삼성디스플레이 등.

 

■ 동운아나텍

:  휴대폰, 태블릿, 기타 전자기기에 들어가는 아날로그(Analog) 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주생산 상용화하여 고객사에 판매하는 팹리스(Fabless) 아날로그 반도체 업체. 주력 제품은 모바일 카메라용 AF Driver IC이며, 모바일LCD/AMOLED 전원 IC, LED 조명 Driver IC 등도 생산.

 

■ 매직마이크로

:  반도체 및 LED 리드프레임과 LED package 제조, SMT(표면실장기술) 사업을 영위.

 

■ 테크윙

:  반도체 소모품(C.O.K 등) 제조 및 판매 업체.

 

■ 해성디에스

:  해성그룹 계열의 리드프레임 및 반도체 패키지용 Substrate 제작, 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체. 주요 제품으로는 FBGA 및 Fc-FBGA(2Layer), ELF(Etched IC Leadframe), SLF(Stamped IC Leadframes) 등.

 

■ 하나마이크론

:  반도체 재료(반도체식각장비의 Silicon parts 등) 업체 하나머티리얼즈(주)를 종속회사로 보유.

 

■ 뉴파워프라즈마

:  반도체 및 디스플레이(Solar 포함) 박막공정 및 식각공정 장비에 사용되는 핵심 부품 공급 업체. 주요 제품으로는 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning를 실시하는 핵심 모듈인 Remote Plasma Generator(RPG), 박막 공정이나 건식각 공정장비의 진공 방(Vacuum Chamber)에 가스를 공급하여 Plasma를 발생하는데 필요한 전원을 공급하는 모듈인 RF Generator(RFG) 및 Matcher(MAT) 등이 있음.

 

■ 오션브릿지

:  반도체 공정재료(케미칼) 및 공정재료 장비 업체. 반도체 소자용 박막증착(CVD/ALD)용 재료 프리커서(Precursor) 등을 포함한 특수가스 및 Cu CMP 공정에서 연마제로 사용되는 CMP Slurry 등 반도체 공정재료를 생산.

 

■ 에프엔에스테크

:  반도체 및 디스플레이(OLED) 공정용 장비, 부품, 소재업체. 주요 제품으로 디스플레이 제조장비와 부품소재인 UV LAMP, CMP PAD, OLED MASK 세정 등이 있음.

 

■ 하나머티리얼즈

:  반도체 용 실리콘부품 소재 및 부품 생산업체. 반도체 생산시 사용되는 Silicon Ring 및 Silicon Electrode의 생산 및 판매를 주요 사업 영위.

 

■ 3S

:  반도체 웨이퍼캐리어박스(FOSB)와 냉난방환경시험설비 시공/설치/판매 업체.

 

■ 아이원스

:  반도체 및 디스플레이(LCD, OLED) 관련 초정밀 가공/세정 업체.

 

■ 에스에이엠티

:  메모리를 포함한 각종 반도체 및 LCD 패널 등을 판매하고 있는 IT부품 유통업체. 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등의 IT기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매중.

 

■ 타이거일렉

:  인쇄회로기판(PCB) 전문 제조업체. 반도체 후공정의 검사공정에 사용되는 고다층(High-Multilayer), 고밀도(Fine Pitch)의 PCB를 주로 생산. 주요 제품으로는 반도체 작동 유무를 검사하는 핵심 부품인 Probe Card PCB, 반도체 device의 전기적 특성 평가용 Load Board PCB, 반도체 패키지 테스트용 Socket Board PCB, 반도체의 고온에 대한 내구성 테스트용 Burn in Board PCB 등이 있음.

 

■ 이녹스첨단소재

:  연성회로기판(FPCB)용 소재(주요상표-INNOFLEX, SMARTFLEX) 및 반도체 패키지용 소재(주요상표-INNOSEM) 등을 개발, 제조, 판매하는 부품 소재업체.

 

■ 케이씨텍

:  디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료 생산, 판매.

 

■ 메카로

:  반도체 장비용 부품 및 반도체 공정재료 생산업체. 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산.

 

■ ISC

:  반도체 및 전자부품 검사장비의 소모성부품인 테스트소켓 제품(Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등)을 생산하는 업체. Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 IC 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공. 주요 매출처로 삼성전자, SK하이닉스 등.

 

■ 오킨스전자

:  반도체 검사용 소켓 제조업체. 반도체 후공정 과정에서 칩의 불량 여부를 검사하는 부품인 "번인소켓(Burn-In Socket)"을 주로 생산. 삼성전자, SK하이닉스 등이 주요 고객.

 

■ 천보

:  디스플레이소재(LCD 식각액첨가제, OLED소재), 반도체 공정소재(SOH공정첨가제), 2차전지소재(전해질, 전해액 첨가제), 의약품 중간체(결핵치료제, 당뇨병치료제 등) 및 정밀화학 사업(질산 칼륨, 질산리튬 등) 등을 영위하는 업체. 반도체공정소재는 반도체 제조공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율 및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 시장 점유율 90% 이상을 차지.

 

■ 램테크놀러지

:  전자재료 화학 소재 전문업체. 주로 반도체나 디스플레이 산업 공정 중에 쓰이는 식각액과 박리액, 세정액, 증착액, 용해액 등을 제조, 판매.

 

■ 후성

:  불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체. 리튬2차전지용 전해질 소재인 LiPF6 및 반도체용 특수가스 C4F6 등을 제조, 판매.

 

■ 마이크로프랜드

:  반도체 검사용 프로브 카드 전문업체. 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.

 

■ 덕산테코피아

:  OLED의 핵심구성요소인 유기재료와 반도체 전자재료 등의 화학제품을 전문적으로 생산하는 업체. 반도체용 증착소재(Precursor) 및 합성수지용 고분자 촉매 등 전자재료 소재의 유,무기 합성을 전문으로 하는 반도체사업 영위.

 

■ 케이엔제이

:  디스플레이 패널 관련 Edge Grinder(엣지그라인더)와 CVD-SiC(탄화규소) Product 생산 업체. CVD-SiC(탄화규소) 제품분야에서 반도체 웨이퍼 에칭공정용 소모품 SiC Ring 등을 생산. 주 수요처는 SK하이닉스.

 

■ 레이크머티리얼즈

:  유기금속화학물 설계 및 TMA(Trimethyl Aluminium) 제조기술을 기반으로 하여 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, Solar, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급 중. 국내 유일 TMA 제조 기술을 확보하고 있으며, 전세계 TMA를 제조하는 업체 중 LED, 반도체, Solar, 촉매 사업을 전부 영위할수 있는 회사는 당사가 유일.

 

마치며

 

이상으로 소부장 관련주 분석 (반도체 재료/부품)에 대한 포스팅을 마치겠습니다.

모두 성투하세요 :)